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本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“牛透社”
在日常刷新聞的時(shí)候，無意中看到這家叫 Brex 的公司，吸引我的是那兩個(gè)年僅22歲的創(chuàng)始人，以及他們豐富的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。
成立3年融資超6億美元，Brex 是誰？
亨利克-杜布格拉斯的母親不理解，為什么他想要成為像扎克伯格那樣的人。直到收到來自蘋果的法律警告文書，他的父母更是加深了這份不理解，并哀求他能夠停止黑客行為，不要在網(wǎng)絡(luò)上胡鬧。
那一年，這個(gè)來自巴西的少年亨利克-杜布格拉斯才14歲。收到警告文書的原因，是他創(chuàng)建了一家在線游戲公司，其中涉及了侵權(quán)行為。
利用在線游戲公司賺來的錢，亨利克-杜布格拉斯接著成立了一家教育公司。初衷很簡(jiǎn)單，他想去美國斯坦福讀書，在申請(qǐng)留學(xué)期間，他了解到巴西人很少知道如何申請(qǐng)到美國留學(xué)。為了“造福”那些和他一樣想去美國留學(xué)的孩子，他創(chuàng)建了這家教育企業(yè)。
不過，沒有投資人愿意將大筆的資金交給這個(gè)15歲的孩子，于是，這段創(chuàng)業(yè)因?yàn)橘Y金不足失敗了。
但這段創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，讓他收獲了80萬個(gè)用戶，也算小有成就了。
16歲那年，他遇到了同樣崇拜扎克伯格的少年——弗朗西斯奇。
弗朗西斯奇對(duì)支付服務(wù)非常著迷。兩人一拍即合，創(chuàng)辦了金融服務(wù)企業(yè) Pagar.me，為線上商家提供商品銷售、數(shù)據(jù)追蹤、結(jié)賬清算等一系列服務(wù)。
如愿以償，兩人將企業(yè)從巴西搬到了硅谷，并且融資了3000萬美元。
2016年，Pagar.me 以15億美元的金額被收購，那時(shí)企業(yè)已經(jīng)有100位員工了。
同年秋天，兩人進(jìn)入斯坦福大學(xué)讀書。
入學(xué)沒多久，兩人加入了企業(yè)孵化機(jī)構(gòu) Y Combinator，并打造了 VR 創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——Beyoud。
然而，虛擬與現(xiàn)實(shí)并不是他們擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，三周后，兩人便及時(shí)止損了。不過好在，Y Combinator 幫助他們對(duì)支付服務(wù)有了更加深刻的認(rèn)知。
杜布格拉斯開始總結(jié)自己的創(chuàng)業(yè)路，發(fā)現(xiàn)在這三段創(chuàng)業(yè)中，不僅收獲了大量的人脈，還得出一個(gè)結(jié)論：初創(chuàng)企業(yè)貸款難。
初創(chuàng)企業(yè)在夾縫中生存，銀行不愿接受風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)業(yè)者為企業(yè)信用卡發(fā)愁。
2017年4月，想清楚的杜布格拉斯，與弗朗西斯奇攜手創(chuàng)建了為創(chuàng)始人提供信用卡服務(wù)的企業(yè)——Brex。
對(duì)于這家企業(yè)的成立， PayPal 聯(lián)合創(chuàng)始人 Max Levchin and Peter Thiel、Visa 的前 CEO Carl Pascarella、硅谷最大孵化器 Y Combinator 等都贊不絕口。
Brex 也以行動(dòng)來回報(bào)他們的認(rèn)可：融資7輪，最新一輪融資高達(dá)2億美元，兩年內(nèi)成為獨(dú)角獸企業(yè)……
之后，他們從斯坦福退學(xué)，全心全意地打理 Brex。
Brex 的業(yè)務(wù)流程極其簡(jiǎn)單，用戶在提供必需的信息，綁定銀行卡后，幾分鐘內(nèi)就可以獲得批準(zhǔn)，并且不需要個(gè)人擔(dān)保、信用支票和保證金，批準(zhǔn)后即可使用。
要知道，很多信用卡的申請(qǐng)流程都需要一周的時(shí)間。
在交易結(jié)束后，用戶也不會(huì)收到瑣碎的流水單，Brex 會(huì)在月底將賬單整理后發(fā)送到用戶的企業(yè)賬戶中。
Brex 稱，它可以使員工在報(bào)銷上節(jié)省50%的時(shí)間，每人每月可以節(jié)約26分鐘。
據(jù) SaaS 產(chǎn)品集中管理工具 G2 Track 統(tǒng)計(jì)顯示，Brex 的用戶評(píng)分中，使用便捷為9.6分，高于其他產(chǎn)品平均值1分；質(zhì)量?jī)?yōu)秀為9.2分，高于其他產(chǎn)品平均值0.7分；易于設(shè)置為8.6分，高于其他產(chǎn)品平均值0.1分。
一家僅有不到10名員工的小型企業(yè)創(chuàng)始人講述了他們用 Brex 的原因：“大多數(shù)的信用卡公司拒絕了我們，因?yàn)槲覀兪且患倚⌒统鮿?chuàng)企業(yè)，但是 Brex 立即說‘是’。它為我們節(jié)省了很多時(shí)間來處理申請(qǐng)流程和客戶支持?！?/p>
他還將 Brex 稱作“簡(jiǎn)單易用的名片”，并對(duì)考慮 Brex 的其他人建議：“如果您有一家初創(chuàng)公司，這就是您的公司名片，我不知道為什么有人會(huì)選擇 Brex 以外的 ‘傳統(tǒng)’信用卡。”
如此高的用戶評(píng)價(jià)，是 Brex 業(yè)績(jī)最好的證明。
國外的“費(fèi)控報(bào)銷”工具，長(zhǎng)啥樣？
在國外，是沒有“費(fèi)控報(bào)銷”這個(gè)概念的。他們將 Brex 類的企業(yè)統(tǒng)稱為“費(fèi)控管理”。因?yàn)椋麄兊膰业陌l(fā)票 invoice，僅僅是一筆交易的憑證，不僅沒有稅務(wù)部門蓋章，有的甚至手寫。
美國是個(gè)全民信用卡的社會(huì)，一卡走遍全國。
究其原因，首先，美國的信用體系相對(duì)完善，人們習(xí)慣于先寄賬單后付款；其次，銀行會(huì)對(duì)使用信用卡消費(fèi)的人提供非常誘人的福利，比如免費(fèi)開卡、大幅度額外折扣、分期支付零利率等；除此之外，信用卡的盜用保護(hù)能力非常強(qiáng)大，并有保險(xiǎn)和索賠功能。
全球六大信用卡品牌，除了中國銀聯(lián)、日本吉士美（JCB）之外，全部來自美國：
維薩（VISA）?由位于美國加利福尼亞州三藩市的 Visa 國際組織負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理；
萬事達(dá)（Master Card）1966年成立于美國；
運(yùn)通（AE ）1850年成立于紐約；
大萊（Diners Club）1950年成立于紐約。
維薩和萬事達(dá)都做過企業(yè)信用卡的生意。2019年10月，運(yùn)通也推出了新業(yè)務(wù)——針對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的企業(yè)信用卡。像 Brex 一樣，交易全程無需用戶企業(yè)提供保證金或個(gè)人擔(dān)保。
在美國做費(fèi)控管理生意的企業(yè)還有很多。
比如 Divvy，它也是將目光瞄向初創(chuàng)企業(yè)，與 Brex 不同的是，Divvy 是一家純 SaaS 廠商，利用免費(fèi)支出平臺(tái)將智能卡技術(shù)、軟件和人員結(jié)合在一起，給用戶提供無縫的支出管理體驗(yàn)。從 CEO 到實(shí)習(xí)生，都可以擁有無風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)卡。
Expensify 則是通過用戶拍下收據(jù)照片進(jìn)行上傳，系統(tǒng)自動(dòng)抄錄后進(jìn)行分類和編碼，繼而提交。它可以將多級(jí)審批工作流程與財(cái)務(wù)軟件直接同步，為用戶節(jié)省時(shí)間。
Concur 的業(yè)務(wù)主要集中在商旅上。1993年成立，1998年 IPO 上市，2014年被 SAP 收購，被收購時(shí) Concur 已有2.3萬企業(yè)用戶，年收入高達(dá)7億美元。Concur 可以隨時(shí)隨地管理及分享差旅行程，讓費(fèi)用管理“動(dòng)”起來。
Pleo 以采購為主，允許企業(yè)向員工分發(fā)支付卡，管理人員能夠?qū)崟r(shí)了解企業(yè)支出，還能夠靈活地對(duì)卡的額度進(jìn)行控制，將費(fèi)用自動(dòng)分類并集成等，
Certify 是基于 Web 的商旅軟件提供商。他能夠自動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)告創(chuàng)建和移動(dòng)數(shù)據(jù)捕獲，主要服務(wù)于醫(yī)藥醫(yī)療和金融領(lǐng)域。
國內(nèi)費(fèi)控市場(chǎng)，“殺”成紅海？
2019年11月18日，Brex 的創(chuàng)始人杜布格拉斯和弗朗西斯奇來到北京，現(xiàn)身分貝通總部。
其實(shí)這不是 Brex 與分貝通的第一次見面了，在那一個(gè)月前，分貝通創(chuàng)始人蘭希與聯(lián)合創(chuàng)始人施偉就曾受邀前往 Brex 總部，進(jìn)行了交流。
分貝通從國內(nèi)高頻的使用場(chǎng)景入手，提供聚合服務(wù)。它將機(jī)票、 酒店、火車票、用車、用餐、外賣等功能齊聚一身，員工通過 APP 移動(dòng)端可直接預(yù)訂，消費(fèi)后無需結(jié)算報(bào)銷。
用戶企業(yè)可以根據(jù)個(gè)人需求選擇付款方式。用戶企業(yè)的付款方式分為兩種：預(yù)存和結(jié)算。每個(gè)月用戶都可以提前將錢充值到企業(yè)賬戶中，也可以定期與分貝通進(jìn)行結(jié)算。
分貝通將企業(yè)的常規(guī)支出劃分為“三張卡”——企業(yè)卡、個(gè)人卡和商務(wù)卡。個(gè)人卡與企業(yè)卡主要針對(duì)采購與員工激勵(lì)，商務(wù)卡則是面向商旅。它還與釘釘、企業(yè)微信等協(xié)同辦公軟件打通，根據(jù)企業(yè)需求靈活設(shè)置權(quán)限、規(guī)則等。
在國內(nèi)，做費(fèi)控報(bào)銷的企業(yè)不止分貝通一家。
成立于2014年的易快報(bào)，僅2019年一年就獲得了三輪融資。
易快報(bào)有完善的預(yù)算費(fèi)控流程，從事前預(yù)算到事中控制再到事后分析，把握全程的費(fèi)用管控。對(duì)接發(fā)票平臺(tái)、第三方消費(fèi)平臺(tái)、網(wǎng)銀、財(cái)務(wù)軟件、協(xié)同辦公平臺(tái)，提供標(biāo)準(zhǔn)開放 API ，實(shí)現(xiàn)全面集成，數(shù)據(jù)互聯(lián)。
每刻報(bào)銷成立于2015年，作為釘釘?shù)呢?cái)務(wù)費(fèi)控深度合作伙伴，業(yè)務(wù)集中在商旅預(yù)訂、費(fèi)用報(bào)銷、全流程費(fèi)用管控服務(wù)。
它的智能識(shí)票、私車公用、航班低價(jià)預(yù)測(cè)功能，使報(bào)銷更加智能，并在2019年獲得兩輪融資。
Cloudpense （云簡(jiǎn)）作為2015年成立的智能費(fèi)控與財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，也建立了屬于自己生態(tài)。
它的外部生態(tài)合作伙伴包括了攜程商旅、同城商旅、滴滴企業(yè)版、餓了么、京東、支付寶、微信等，主要服務(wù)中大型企業(yè)客戶，并于2018年獲得京東領(lǐng)投的 A 輪融資。
漢得信息于2016年成立了企業(yè)商旅及費(fèi)用報(bào)銷管理軟件匯聯(lián)易。
它打通企業(yè)消費(fèi)、報(bào)銷、入賬全流程，讓員工有了簡(jiǎn)單快速的報(bào)銷體驗(yàn)，讓管理層有了高效的可視化管理，讓財(cái)務(wù)部門有了高效率、協(xié)調(diào)且合規(guī)的工作感受。匯聯(lián)易在2018年獲得由軟銀投資的1億元 C 輪融資。
諸如此類的企業(yè)還有很多。那么，國內(nèi)的費(fèi)控報(bào)銷領(lǐng)域?yàn)楹稳绱朔睒s？細(xì)探發(fā)現(xiàn)，政策影響排在首位。
金稅三期的推出和落實(shí)，讓不少企業(yè)守住“底線”，虛開發(fā)票、虛抵進(jìn)項(xiàng)稅額等現(xiàn)象幾乎被一網(wǎng)打盡。費(fèi)控報(bào)銷軟件緊跟政策，打造無需企業(yè)錄入發(fā)票功能，直接與商家對(duì)接，省去開發(fā)票-錄入的環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)票貨分離、改變產(chǎn)品名稱、虛造資金流的情況，從源頭上保證了發(fā)票的真實(shí)性和可信性。
“營改增”的正式落地，使包括酒店業(yè)、餐飲業(yè)在內(nèi)的商戶被正式納入電子發(fā)票的開票范圍。電子發(fā)票系統(tǒng)可以與企業(yè)內(nèi)部的 ERP、CRM、費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)打通，有利于企業(yè)整合賬務(wù)信息，及時(shí)給企業(yè)提供決策支持。
據(jù) fsTEAM 軟件以及沙利文數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，中國電子發(fā)票開具量從2013年的0.1億張?jiān)鲩L(zhǎng)至2017年的13.1億張，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)238.3%。
據(jù)每刻報(bào)銷發(fā)布的2019電子發(fā)票發(fā)展指數(shù)預(yù)測(cè)，2022年，電子發(fā)票將會(huì)達(dá)到500億張，電子發(fā)票時(shí)代已至。
費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)可以讓電子發(fā)票無需打印，直接上傳，使企業(yè)降低人工與物料成本，更加高效報(bào)銷。
與國外不同，中國幾乎不會(huì)使用支票，信用卡在企業(yè)中也沒有發(fā)揮較大的價(jià)值，畢竟中國不是一個(gè)以信用卡消費(fèi)為主的國家。因此，在中國，移動(dòng)支付的成熟大大助力了費(fèi)控報(bào)銷企業(yè)的興盛。
移動(dòng)支付時(shí)空限制小，隱私度較高，且方便管理。艾瑞公布數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年中國第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額比較集中：支付寶（阿里）在 Q1、Q2 分別占據(jù)了53.8%和54.2%的市場(chǎng)份額；財(cái)付通（騰訊）在 Q1、Q2 分別占據(jù)了39.9%和39.5%的市場(chǎng)份額。
隨著移動(dòng)終端的普及，移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，三大運(yùn)營商——移動(dòng)、電信、聯(lián)通的加入，使競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。2017年，中國銀聯(lián)也參與進(jìn)來，打造了云閃付 APP。
支付寶、財(cái)付通等普及使人們更加適應(yīng)移動(dòng)支付，費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)才能順勢(shì)而生，如虎添翼。
最后，環(huán)保問題也不可忽視。每刻報(bào)銷綠色環(huán)保指數(shù)指出：10萬張對(duì)公報(bào)銷單=30萬張 A4 紙=100棵樹，80萬張消費(fèi)申請(qǐng)單=270棵樹，50萬張火車票=180棵樹，250萬張出租車票=135棵樹。
因此，使用費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)，可以從源頭上減少對(duì)紙質(zhì)的損耗，保護(hù)環(huán)境。
費(fèi)控報(bào)銷的路，走向何方？
一周前，分貝通拿下3600萬美元的B+輪融資，由國內(nèi)外多家企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的資本（宜信金融科技產(chǎn)業(yè)基金和Ribbit Capital、斯道資本、Glade Brook Capital、IDG資本、華創(chuàng)資本等）參與，對(duì)于當(dāng)前環(huán)境下的 ToB 創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，是首肯企業(yè)服務(wù)，更是對(duì)費(fèi)控報(bào)銷領(lǐng)域未來之路的看好。
其實(shí)費(fèi)控報(bào)銷簡(jiǎn)單來說就是三方面的內(nèi)容：辦公采購、餐飲和出行。這塊大蛋糕，巨頭們是不會(huì)錯(cuò)過的。
2011年，百度3.06億美元入股去哪兒網(wǎng)，賦予了自己商旅基因；
狂砸200億元在糯米，加強(qiáng)在餐飲方面的能力。
阿里的商旅領(lǐng)域有阿里商旅和飛豬。
2013年，阿里又投資了在路上，并且戰(zhàn)略入股窮游網(wǎng)；
天貓、1688等電商平臺(tái)足夠滿足辦公采購需求；
口碑、餓了么、盒馬鮮生更是開啟了阿里的餐飲時(shí)代。
騰訊于2011年投資了藝龍網(wǎng)后，又在2014年投資了同程網(wǎng)；
2015年斥資10億美元入股美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)；
2019年，騰訊連續(xù)申請(qǐng)騰訊打車、出行等多個(gè)商標(biāo)，加碼出行市場(chǎng)。
京東有電商平臺(tái)作為辦公采購的基礎(chǔ)，也在2014年初收購了今夜酒店特價(jià)，投資了途牛。
美團(tuán)更是集合商旅、餐飲等能力于一身。
在攜程的官網(wǎng)信息中，也可以看到很多費(fèi)控報(bào)銷、協(xié)同辦公和財(cái)務(wù)軟件的企業(yè)名字：企業(yè)微信（騰訊）、云之家（金蝶）、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微、費(fèi)控寶、匯聯(lián)易、Concur、友報(bào)賬（用友）、Cloudpense 等。
騰訊有了企業(yè)微信做底層導(dǎo)流，釘釘作為阿里的協(xié)同辦公系統(tǒng)，字節(jié)跳動(dòng)也有飛書這個(gè)協(xié)同辦公軟件的支撐，未來一定會(huì)直接拿下用戶層，從業(yè)務(wù)端切走，跳過傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件，將費(fèi)控報(bào)銷的能力掌握在自己的手里。
那么，這一切，大概就與傳統(tǒng)費(fèi)控報(bào)銷企業(yè)無關(guān)了。
由此，我們預(yù)測(cè)：未來，費(fèi)控報(bào)銷市場(chǎng)將出現(xiàn)明顯的分層——BATJ 等巨頭會(huì)壟斷所有的中小型企業(yè)。
傳統(tǒng)的費(fèi)控報(bào)銷企業(yè)就只能服務(wù)與中大型企業(yè)用戶，除此之外，他們個(gè)性化的部分也會(huì)逐漸顯現(xiàn)，并成為 BATJ 等巨頭企業(yè)的費(fèi)控報(bào)銷能力主要提供方之一。
當(dāng)然，成為其（ BATJ 等）核心 ISV 的可能也不是不存在。
畢竟，費(fèi)控報(bào)銷這片神秘之海，還有很多未能探索的海域，等著他們慢慢發(fā)現(xiàn)……
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